Gram Parsons exhibiendo su gran talento para desplegar narraciones agridulces en formato country-rock con retazos folk, blues e incluso gospel, trayectos plagados de meandros emocionales y anotaciones de carácter social. Los temas están escritos casi en su mayoría junto a su ex compañero de los Byrds, el bajista Chris Hillman, ocupado aquí en la guitarra rítmica y en la mandolina y dejando las cuatro cuerdas para Chris Ethridge, antiguo miembro de la International Submarine Band, primera formación de Parsons, con el que compone dos de sus canciones más celebradas, "Hot Burrito #1" y "Hot Burrito #2".
En el recorrido lírico de Hillman/Parsons nos topamos con infames personajes femeninos (la magnífica "Christine's tune", otras salvadoras ("Juanita", ciudades corruptas y vendidas al capitalismo ("Sin city" , evocaciones antibélicas ("My uncle", huidas libertarias en motocicletas ("Wheels", e irónicas miradas a los movimientos culturales de la época ("Hippie Boy". Junto a Etheridge, Parsons escribe las referidas y magníficas "Hot Burrito #1" y "Hot Burrito #2" y con el bluesman Barry Goldberg la triste "Do you know how it feels", pesarosa descripción sobre la soledad.
Dos versiones sobre canciones de Dan Penn ("Do right woman", junto a Chips Moman, y "Dark end of the street", co-escrita con Spooner Oldham) compactan el tono afligido y sensible que suele acompañar toda la obra de Gram Parsons.
1.: Christine's Tune
2.: Sin City
3.: Do Right Woman Do Right Man
4.: Dark End Of The Street
5.: My Uncle
6.: Wheels
7.: Juanita
8.: Hot Burrito No 1
9.: Hot Burrito No 2
10.: Do You Know How It Feels
11.: Hippie Boy
12.: Lazy Days
13.: Image Of Me
14.: High Fashion Queen
15.: If You Gotta Go Go Now
16.: Man In The Fog
17.: Farther Along
18.: Older Guys
19.: Cody Cody
20.: God's Own Singer
21.: Down In The Churchyard
22.: Wild Horses
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